(투자의 멘토 ②) 조지 소로스, 투자의 대가와 세계의 변화자

(투자의 멘토 ②) 조지 소로스, 투자의 대가와 세계의 변화자

 

 
투자를 하려면 성공한 투자자들의 경험과 노하우를 배우는 것이 중요합니다. 오늘은 세계적으로 유명한 헤지펀드 매니저이자 사회운동가인 조지 소로스에 대해 알아보겠습니다. 조지 소로스는 누구이며, 어떤 투자 철학과 사회적 활동을 하고 있는지 살펴보고, 그의 성공 비결과 인생 조언을 배워보겠습니다.

 

출처: 나무위키

 

조지 소로스 (George Soros)

조지 소로스는 1930년 8월 12일 헝가리 부다페스트에서 태어났습니다. 부유한 변호사의 아들로서 에스페란토를 모국어로 사용하는 에스페란토 원어민입니다. 본명은 슈바르츠 죄르지(헝가리어: Schwartz György)이며, 나중에 영국으로 이민 갔을 때 조지 소로스라는 이름으로 바꾸었습니다. 1944년 나치 독일의 헝가리 점령으로 인해 유대인인 그와 가족은 위장하고 도망치며 살아남았습니다.

1947년에 영국으로 이민한 소로스는 런던 정치경제대학교에서 철학을 공부했습니다. 그는 철학자 칼 포퍼의 제자였으며, 그의 저서인 '열린 사회와 그 적들'에서 영감을 받았습니다. 이 책은 개방적이고 비판적인 사회를 옹호하고, 독재적이고 권위적인 사회를 비판하는 내용입니다. 소로스는 이 책에서 배운 '열린 사회'의 개념을 자신의 투자와 사회활동에 적용하게 됩니다.

1952년에 대학을 졸업한 소로스는 여러 금융 회사에서 일하다가 1969년에 자신의 헤지펀드인 퀀텀 펀드를 설립했습니다. 이 펀드는 거시경제와 국제정세를 분석하여 세계의 흐름을 읽고 투자하는 방식으로 성공적인 실적을 올렸습니다. 소로스는 1992년에 영국 파운드화를 공격하여 '검은 수요일'을 일으키고, 1997년에는 동남아 외환위기를 야기한 주범으로 불리기도 했습니다. 이러한 활약으로 인해 소로스는 '투기의 대가'라는 별명을 얻었습니다.

소로스는 현재 세계에서 가장 부유한 사람들 중 하나이며, Forbes 잡지에 따르면 2021년 기준 순자산은 약 87억 달러입니다. 그는 자신의 재산의 대부분을 자선단체에 기부하겠다는 Giving Pledge에 서명한 바 있으며, 열린사회재단을 통해 인권, 민주주의, 교육 등 다양한 분야에 지원하고 있습니다. 소로스는 진보자유주의 운동을 지지하며, 도널드 트럼프, 빅토르 오르반, 블라디미르 푸틴 등의 우파 정치인들과 대립하기도 했습니다.

 

출처: 위키피디아

 

조지 소로스의 투자 철학 

조지 소로스의 투자 철학은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

거시투자 
거시경제와 국제정세를 분석하여 세계의 흐름을 읽고 투자한다. 거시투자란 국가나 지역, 산업 등의 큰 단위에 영향을 미치는 요인들을 고려하여 투자하는 것을 의미한다. 소로스는 개별 기업이나 주식보다는 환율, 금리, 상품가격 등의 거시적 변수에 주목한다. 소로스는 세계 경제의 변화와 위기를 예측하고, 그에 맞춰 투자 포지션을 조정하며, 때로는 시장을 변화시키기도 한다.

반사성
시장은 항상 이성적이고 효율적이지 않으며, 참여자들의 편견과 오류에 의해 비이성적이고 불안정하게 움직인다고 본다. 반사성이란 시장 참여자들의 편견이 시장의 가격과 기초에 영향을 미치고, 그 영향이 다시 시장 참여자들의 편견을 강화하는 상호작용을 의미한다. 소로스는 시장의 비이성과 불안정성을 이용하여 수익을 얻으려고 하며, 자신의 편견과 오류를 인식하고 교정하는 것을 중요하게 생각한다.

불확실성
미래는 예측할 수 없으며, 투자에는 항상 불확실성이 따른다고 인정한다. 불확실성이란 미래에 대한 가능성의 범위가 넓고 정확도가 낮은 상태를 의미한다. 소로스는 불확실성을 회피하거나 감소시키려고 하지 않고, 오히려 불확실성을 수용하고 활용하려고 한다. 소로스는 자신의 판단에 확신을 갖지 않으며, 시장의 변화에 유연하게 대응하며, 잘못된 판단을 인정하고 수정할 수 있는 자세를 갖는다.

비대칭성
투자에서는 손실보다 이익이 크게 나오는 비대칭적인 기회를 찾아야 한다고 주장한다. 비대칭성이란 투자에서 발생할 수 있는 이익과 손실의 크기가 다른 상태를 의미한다. 소로스는 자신이 분석한 시나리오가 맞으면 크게 베팅하고, 틀리면 작게 베팅하는 방식으로 비대칭적인 포트폴리오를 구성한다. 소로스는 자신의 판단에 따라 공격적이거나 방어적인 전략을 적절히 전환하며, 위험관리를 철저히 한다.

 

 

조지 소로스의 삶의 지혜 

조지 소로스는 투자의 대가로서뿐만 아니라 사회운동가로서도 많은 사람들에게 영향과 영감을 주고 있습니다. 그는 자신의 투자 철학과 삶의 경험과 철학을 공유했습니다. 그중에서도 주목할 만한 몇 가지를 소개하겠습니다.

열린 사회를 위해 투쟁하라
소로스는 자신이 추구하는 '열린 사회'의 개념을 다음과 같이 정의합니다. "열린 사회란 개인의 자유와 인권을 존중하고, 다양성과 차이를 인정하고, 민주적이고 비판적인 정치와 사회를 지향하는 사회이다." 소로스는 열린 사회를 위협하는 독재주의, 권위주의, 극우주의, 극단주의 등에 반대하며, 열린 사회를 지키고 발전시키기 위해 투쟁해야 한다고 말합니다. 소로스는 자신의 재단을 통해 전 세계에서 열린 사회를 위해 활동하는 인권운동가, 민주주의 운동가, 시민사회단체 등에 지원하고 있습니다.

잘못을 인정하고 배우라
소로스는 자신의 투자에서도 삶에서도 항상 잘못을 인정하고 배우려고 노력한다고 말합니다. 그는 자신의 판단이 틀릴 수 있으며, 시장이나 세상이 자신의 기대와 다를 수 있다고 인정합니다. 그는 잘못된 판단을 고집하거나 변명하지 않고, 즉시 수정하거나 포기하는 것이 중요하다고 말합니다. 그는 또한 잘못을 인정하고 배우는 것이 성장하는 방법이며, 성공하는 방법이라고 말합니다.

변화에 적응하라
소로스는 세상은 항상 변화하고 있으며, 변화에 적응하는 것이 생존하는 방법이라고 말합니다. 그는 자신의 투자에서도 삶에서도 변화에 유연하게 대응하려고 하며, 변화에 대비하는 것이 중요하다고 말합니다. 그는 변화에 적응하기 위해서는 자신의 가치관과 목표를 명확히 하고, 자신의 강점과 약점을 잘 파악하고, 자신의 상황과 환경을 잘 분석하고, 새로운 기회와 위험을 잘 파악해야 한다고 말합니다.



조지 소로스는 투자의 대가로서 세계적인 부와 명성을 얻었지만, 그보다 더 중요한 것은 그가 사회운동가로서 세상을 바꾸려고 한다는 점입니다. 그는 자신의 투자 철학과 삶의 지혜를 아낌없이 공유하며, 열린 사회를 위해 활동하고 있습니다. 우리 모두가 조지 소로스의 인생 조언을 듣고, 좋은 투자와 좋은 삶을 만들어가기를 바랍니다.

 
 

'투자 천재' or '금융 사기꾼'... 조지 소로스는 누구인가? | 사이다경제